Ondřej Štěpánek, CFP
Zakladatel firmy, 18 let praxe v oblasti penzijního plánování a správy majetku. Dříve pracoval v private banking divizi Erste Group. Specializuje se na klienty s vlastním podnikáním a nemovitostním portfoliem.
Náš tým
Poradci, kteří pracují výhradně pro tebe
Náš tým tvoří certifikovaní plánovači s praxí v soukromém bankovnictví, pojišťovnictví a právu.
Zkušenost, která se projeví v číslech
Tým Dílny Praha tvoří čtyři poradci s kombinovanou praxí přes 45 let v oblasti osobních financí, penzijního spoření a správy majetku. Každý z nás prošel certifikací CFP (Certified Financial Planner) nebo jejím českým ekvivalentem EFP a pravidelně se vzdělává v oblasti daňových změn, legislativy a investičních nástrojů. Nevěříme na velké týmy s anonymními analytiky — každý klient pracuje přímo se svým poradcem, který zná celý jeho příběh a ručí za každé doporučení svým jménem.
Kdo za Dílnou Praha stojí
Jana Kovaříková, EFP
Specialistka na plánování dědictví a přenos majetku mezi generacemi. Má právnické vzdělání a sedm let pracovala jako poradkyně v oblasti rodinného práva před přechodem do finančního plánování.
Tomáš Březina, CFP
Zaměřuje se na optimalizaci příjmů v důchodu a daňové strategie pro fyzické osoby. Absolvoval stáž u partnerské firmy v Rakousku a sleduje vývoj penzijních systémů napříč střední Evropou.
Lucie Dvořáčková
Klientský koordinátor a analytik portfolia. Stará se o přípravu podkladů pro každé setkání, sledování odchylek od plánu a komunikaci s externími partnery (notáři, daňovými poradci, správci fondů).
Ondřej mi poprvé za celou kariéru poradce ukázal, kolik mě skutečně stojí správa mých peněz. Nebylo to příjemné čtení, ale přesně tohle jsem potřeboval vědět, abych mohl jednat. Teď mám o 40 000 Kč ročně víc k dispozici pro rodinu.
Radoslav Bureš, Třeboň
Chceš se s námi osobně setkat?
Zarezervuj si 45minutovou bezplatnou konzultaci a přijď se podívat, jak pracujeme.
Rezervovat schůzku