Naše služby
Beacon Senior Wealth vám pomůže žít důchod, jak jste si vždycky představovali. Nikoli teoreticky. Prakticky. Víme, co se mění, když skončíte pracovat. Finance. Čas. Vztahy. Všechno. Naše týmy pracují s 47 klienty ročně — každý má vlastní situaci. A my ji řešíme konkrétně. Bez околisů.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projdeme vaše peníze detailně. Kde jsou. Kam jdou. Co se dá změnit. Nezáleží, zda máte 500 tisíc nebo 5 milionů — podstatné je, že budete vědět přesně, na čem stojíte. Bez překvapení. Bez děr v plánu.
- Kompletní přehled majetku a dluhů
- Analýza měsíčních výdajů
- Identifikace rizik a mezer
- Konkrétní návrhy na zlepšení
Služba 3
Chcete, aby vám peníze pracovaly? Zaměřujeme se na reálné zdroje příjmu — ne na sny. Dividend. Pronájmy. Pojištění. Všechno se počítá. Spočítáme to spolu a uděláme z toho systém, který funguje bez vašeho zásahu.
- Analýza investičních příležitostí
- Optimalizace zdrojů příjmu
- Daňové plánování
- Měsíční sledování výsledků
Služba 2
Věci, které se nedají ignorovat. Zdraví se mění. Péče stojí peníze. Velké peníze. Pojištění dlouhodobé péče existuje. Alternativy taky. Nepouštíme klienty do situace, kdy jsou zviklani na poslední chvíli. Plánujeme dopředu.
- Odborný přehled péčovatelských možností
- Porovnání pojišťovacích produktů
- Finanční scénáře na 20 let
- Rodinné jednání a příprava
Služba 1
Chcete, aby peníze šly tam, kam chcete? Bez zbytečných daní? Bez konfliktů v rodině? Pracujeme s právníky a daňaři. Víme, jak to funguje. Řešíme testy, dohody, účty — všechno, co znamená rozdíl mezi tím, co chcete, a tím, co se stane.
- Právní struktura majetku
- Daňově efektivní přenosy
- Příprava listin a dohodů
- Poradenství pro dědiče
Služba 3
Důchod bez plánů je jen čekání. Chcete cestovat? Malovat? Pečovat o vnučaty? To stojí čas a peníze. Oba faktory jsou konečné. Pomáháme vám rozdělit oba - aby vám vydržely. Realisticky, bez zklamání.
- Sestavení životního rozpočtu
- Plánování cestování a aktivit
- Wellness a zdravotní program
- Roční přehodnocení priorit
Služba 2
Poslední rok práce je křižovatka. Pension, pojistka, daně, lékařské kontroly, právní věci. Měsíc nebo dva na to máte. My víme, co se nesmí zapomenout. Provádíme vás krokem za krokem. Celý proces.
- Checklist přechodu na penzi
- Příprava na první rok
- Identifikace nových příjmů
- Psychologická příprava na změnu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás